Moderne Anlageberatung könnte für dich und deine Kunden so viel geiler sein, aber…
❌ Deine Fondsempfehlungsliste ist eine PDF-Wüste.
- Excel-Tabelle im PDF-Mantel: keine Filter, keine Vergleiche
- Keine Charts, keine Farben, keine Logik
- Statisch, nicht interaktiv und nicht teilbar
Gerade für Neueinsteiger ein Albtraum – Überblick? Fehlanzeige.
❌ Viele Systeme.
Null Flow.
- Du copy+pastes Fonds ISINs von einem System ins Nächste...
- Kein gemeinsamer Workflow: Suche, Vergleiche, Musterportfolios, Kundendepots, Doku – nichts ist an einem Ort!
- Kein einheitliches Look & Feel
- Zeitaufwändige händische Zusammenstellung von Unterlagen
Kein Standard – nur Chaos.
❌ Optisch sind deine Kundenreportings älter als du.
Fonds
Einzahlungen
in €
Entnahmen
in €
Investitions-Transaktionsdatum
n
je Anteil
in €
Bestand
in € / Anteile
wicklung
seit Kauf
Depot
| Fondsname | ISIN | 1 Monat | Laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM Global Income A (div) - EUR | LU0395794307 | 1,62% | 5,16% | 6,24% | 11,73% | 17,18% | 26,39% |
| DWS Concept Kaldemorgen LD | LU0599946976 | 0,72% | 1,83% | 4,47% | 9,11% | 20,09% | 34,28% |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | -0,05% | -1,07% | 4,17% | 9,34% | 17,84% | 55,52% |
| AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - A - EUR | LU1992127683 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| SPDR Barcl - LOYS GLOBAL P | LU0107940642 | 0,14% | -7,62% | 2,49% | 0,32% | 12,83% | 17,84% |
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | LU0048578792 | 0,63% | 7,18% | 13,50% | 35,94% | 56,25% | 59,58% |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) B | LU0563253197 | 0,78% | 1,70% | 6,40% | 24,47% | 52,11% | 59,94% |
| AGIF - Allianz Emerging Markets Equity SRI - A (EUR) | LU2571887368 | 4,21% | 9,45% | 16,14% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Rücklagenfonds R | DE000A1JRP89 | 0,36% | 2,46% | 3,78% | 10,94% | 3,37% | 5,87% |
| Clartan - Patrimoine C | LU1000774442 | 0,08% | 2,54% | 4,08% | 11,56% | 10,94% | 9,04% |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | 4,17% | 10,33% | 11,65% | 8,52% | 58,53% | 154,04% |
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 1,65% | 5,19% | 7,85% | 12,81% | 46,16% | 64,46% |
| Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) AX | LU0239683559 | -0,83% | -7,18% | 0,79% | 6,68% | 37,66% | 124,09% |
| Magellan C | FR0000292278 | 2,90% | 0,75% | 2,17% | 2,17% | -12,51% | -0,88% |
| Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR | LU0368885296 | 0,55% | -6,34% | 1,56% | 7,85% | 30,00% | 82,90% |
- Grau und unübersichtlich in 2000er-Design
- Kunden sehen nur: "Langweilig. Kompliziert."
- Öde, unübersichtlich und schwer verständlich
- Keine visuellen Highlights
Dein Auftritt entscheidet über Vertrauen – mit 2000er-PDFs ist das weniger hilfreich.
👉 Kurz gesagt: Du verlierst Zeit im Alltag und Wirkung im Kundengespräch.
Wir finden: Das muss besser gehen.
Deshalb haben wir Inclusive Capital gebaut – exklusiv für tecis Vertriebspartner. Deine Fondsempfehlungsliste, Vergleiche und Portfolios gibt’s jetzt in einer Oberfläche: einfach für dich, verständlich für deine Kunden.
Alle Features in Aktion
Klicke auf die Features unten, um das entsprechende Video abzuspielen.
Fondsteckbriefe
Detaillierte Einblicke in Fonds mit allen wichtigen Kennzahlen und Analysen
Fondsvergleiche
Vergleiche mehrere Fonds direkt miteinander für fundierte Entscheidungen
Sparplanrechner
Berechne Fonds- und Portfolio-Performance mit unserem intuitiven Sparplanrechner
Portfolioerstellung
Erstelle und verwalte deine individuellen Anlageportfolios
Portfolio Screening
Analysiere deine Portfolios nach verschiedenen Kriterien - entdecke Klumpenrisiken oder Diversifikationsmöglichkeiten
Rückwärtssuche
Finde passende Fonds anhand deiner Anlagekriterien - z.B. über Unternehmensrückwärtsuche
Fondsteckbriefe
Detaillierte Einblicke in Fonds mit allen wichtigen Kennzahlen und Analysen
Fondsvergleiche
Vergleiche mehrere Fonds direkt miteinander für fundierte Entscheidungen
Sparplanrechner
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Portfolioerstellung
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Portfolio Screening
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Rückwärtssuche
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Was deine Kollegen sagen
Gefällt mir!
Musterportfolios und Favoriten sind überragend!
Modellportfolios feiere ich jetzt schon!
Mega Idee!
Ich habe mich nur kurz eingeloggt und finde es jetzt schon geil!
Sieht gut aus! Kann man auch Kunden zeigen - ist hübscher als Fondsweb.
Das ist ja der Hammer!
Auf jedem Gerät stark.
Desktop im Büro. Tablet im Termin. Handy unterwegs.
- Auf allen Geräten 100% responsive
- Geteilte Links in optimierter Mobilansicht
- Deine Fonds & Portfolios immer dabei
Dein Zugang zur modernen Fondsberatung – einmal freischalten, dann flexibel erweitern.
Sichere dir den Zugang zur Fondsbibliothek und wähle danach, wie viel Power du im Alltag brauchst.
Fondsbibliothek
Einmalige Zahlung – lebenslanger Zugang
Plattform Demo
🎬 Sieh dir an, wie einfach die Fondsbibliothek funktioniert
Erweitere deine Möglichkeiten je nach Bedarf – jederzeit kündbar, keine Mindestlaufzeit.
Pro
- 12 Portfolios
- Fonds- & Portfolios Teilen (Detailansicht für Kunden)
- Portfolio-Vergleiche
Elite
- 50 Portfolios
- Eigenes Profilbild in geteilten Reports & Links
- Preferred Feature Requests - du hast Wünsche, wir setzen sie für dich um
- 3 Off-FEL-Recherchen / MonatWenn du Fonds, die außerhalb der FEL sind, aufbereitet haben möchtest, kannst du das 3 mal im Monat bei uns anfragen.
Teams
- Lösung für ganze Standorte
- Unbegrenzte Portfolios
- Gemeinsame Workspaces & Rechteverwaltung
- API & Integrationen
Du willst Inclusive Capital für deinen Standort? Melde dich gerne bei uns.
14 Tage kostenlose Testphase auf Pro & Elite. Preise inkl. MwSt. Exklusiv für tecis Vertriebspartner. Jederzeit kündbar.
Du kannst uns nutzen als
Learning-Tool
Du bist Trainee oder Beraterassistent und willst dir einen Überblick über alle relevanten Fonds verschaffen? Hier findest du alles, was du für den perfekten Start brauchst!
Beratungs-Tool
Du willst die deinen Kunden empfohlenen Investments greifbar machen? Bei dir gibt es kein 70-30 All World ETF Portfolio mit 60% Überschneidungen, sondern maßgeschneiderte Portfolios!
Inspirations-Tool
Du brauchst noch eine Idee fürs nächste Meeting? Wie wäre es mit deinen Top 3 Asien Fonds - oder welche Satelliten passen gut zu welchem Core?
Hi, Jan hier 👋
Wenn du bis hierhin gelesen hast, kennst du das Problem wahrscheinlich nur zu gut: Fonds vergleichen, Portfolios bauen, Reports erstellen – und am Ende hängst du trotzdem in PDFs und Tools fest, die einfach keinen Spaß machen.
Ich kenne deinen Schmerz.
2010 habe ich als Trainee bei tecis angefangen – begeistert von Investmentfonds und voller Neugier, wie man damit echte Werte für Kunden schaffen kann.
2014 folgte mein Abschluss als Finanzanlagenfachmann.
Seitdem habe ich immer nach Tools gesucht, mit denen ich Fonds wirklich vergleichen, verstehen und in Portfolios strukturieren kann.
Von FVBS bis zu Morningstar habe ich vieles ausprobiert. Aber ein Tool, das alle Anforderungen erfüllt und dabei auch noch eine moderne User Experience bietet, habe ich nie gefunden.
Also haben wir 2021 angefangen, selbst zu bauen. Der Weg war nicht immer einfach – Höhen und Tiefen inklusive – doch Anfang 2025 sind wir in die Beta gestartet, haben Feedback eingesammelt und können dir jetzt eine Plattform anbieten, die dich in deinem Fondsberatungsalltag wirklich nach vorne bringt.
Mit Inclusive Capital machen wir Investmentfonds für Berater und Kunden transparent, verständlich und greifbar.
Jan
Gründer & CEO
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